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裝機數據超預期,光伏板塊走強,行業有望迎來量價“開門紅”
來源:第一財經2025-02-07 12:32

機構指出,光伏板塊整體價格去年三季度觸底,去年四季度企穩或醞釀小幅反彈,今年一季度或受益于產業鏈價格小幅回升而開啟右側機會。

2月7日,光伏概念股盤中持續走強,截至發稿,艾能聚漲超16%,安彩高科、鈞達股份、雙良節能漲停,愛旭股份漲超9%,金博股份、金剛光伏、通威股份跟漲。

1月21日,國家能源局發布2024年全國電力工業統計數據。截至2024年12月底,全國累計發電裝機容量約3350GW,同比增長14.6%。其中,12月新增裝機71GW,同比增長34%、環比增長183%。

此外,國家能源局1月23日印發《分布式光伏發電開發建設管理辦法》。其中,《管理辦法》明確分布式光伏發電項目實行備案管理,按照“誰投資、誰備案”的原則確定備案主體,備案容量為交流側容量,并細化了備案信息、合并備案、備案變更、建檔立卡等要求,強調不得擅自增加備案文件要求,不得超出辦理時限等。

國金證券研報指出,光伏近期內外需、價格信號積極,節后有望迎來量價開門紅。在年底并無明確政策變化節點的背景下,去年12月及全年再一次超預期的裝機數據,進一步證明了國內市場的需求彈性之大,與其反復擔心“高基數”帶來的增長壓力。結合近期由能源局下發的《分布式光伏發電開發建設管理辦法》正式稿,潛在受政策變化影響較大的戶用項目裝機量絕對值及占比均已在2024年顯著下降,地面電站和工商業分布式項目在2025年仍將有較強的裝機動力,預計2025年國內光伏新增裝機仍有望保持增長。

華安證券指出,光伏板塊整體價格去年三季度觸底,去年四季度企穩或醞釀小幅反彈,今年一季度或受益于產業鏈價格小幅回升而開啟右側機會。長期把握光伏周期的視角來看,建議關注“能穿越周期”的個股,主要系主產業鏈第一梯隊公司。從短期布局季度邊際變化的視角來看,建議關注“在潛在漲價意愿中最有漲價落地可能”的環節,環節排序電池片、硅片、硅料。

山西證券認為,長期來看,未來新質生產力發展及電能替代趨勢推動下,用電量需求或將進一步提升,且短期用電量增速或仍將高于GDP增速;其中長三角及粵皖地區新興產業布局較早、規模占比較高,且相關產業如光伏制造、AI數據中心等多為新高耗能產業,預期上述地區用電需求增長彈性較大。

責任編輯: 胡青
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