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利好傳來!突然,直線拉升!
來源:證券時報網作者:時謙2025-02-14 11:52

剛剛,A股港股集體異動!

2月14日上午10點半過后,市場突然異動,富時中國A50指數期貨漲幅擴大至1%。港股再度拉升,恒生科技指數漲幅擴大至3%,恒生指數漲2.1%。與此同時,A股各大指數亦是集體翻紅。

從消息面上看,有報道指,中國人民銀行官網公布2025年中央國庫現金管理商業銀行定期存款(二期)招投標結果公布。對比來看,財政部、中國人民銀行此前在2024年11月公布的1個月期國庫現金定存中標總量為1200億元,中標利率為2.16%。2025年第二期國庫現金定存中標總量減少300億元,中標利率下降16個基點。這可能是市場異動的主要原因。

突然拉升

繼昨天尾盤跳水之后,今天港股市場再顯威力。恒生科技指數漲幅擴大至3%,恒生指數漲2.1%。AI醫療、醫藥、科技網絡股領漲,阿里健康漲超14%;醫渡科技漲17%,微創機器人-B漲超10%,平安好醫生漲超8%。與此同時,A50直接拉漲超1%。

A股市場各大指數亦是快速翻紅。DeepSeek概念股再度崛起,飛利信20cm漲停,優刻得-W漲逾15%,深信服、并行科技、衛寧健康、開普云漲逾10%。券商板塊也是一度直線拉漲。隨后,智能駕駛概念股接力爆發,易華錄漲逾17%,豪恩汽電漲逾13%,伯特利、聯創電子漲逾7%。

消息面上,財政部、中國人民銀行于2025年2月14日以利率招標方式進行了2025年中央國庫現金管理商業銀行定期存款(二期)招投標。2025年第二期國庫現金定存中標總量為900億元,中標利率為2%;起息日為2025年2月14日,到期日為2025年3月14日。對比來看,財政部、中國人民銀行此前在2024年11月公布的1個月期國庫現金定存中標總量為1200億元,中標利率為2.16%。2025年第二期國庫現金定存中標總量減少300億元,中標利率下降16個基點。

2月13日,中國人民銀行發布《2024年第四季度中國貨幣政策執行報告》(以下簡稱《報告》),其中提到,實施好適度寬松的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具,根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況,擇機調整優化政策力度和節奏,保持流動性充裕,使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

春季攻勢已行至何處?

從風險偏好指標來看,國債期貨可見一斑。2月14日,國債期貨30年期主力合約跌幅擴大至0.21%,10年期主力合約跌0.11%,5年期主力合約跌0.07%,2年期主力合約跌0.04%。這可能意味著,此處風偏仍維持在較高水平。

從風格來看,題材股并未熄火,而且不時有新題材涌現。今天DeepSeek概念股再度爆發,隨后智駕也活了,比亞迪股價一度大漲近5%。與此同時,醫療AI也有非常強勁的表現。再看傳統藍籌,亦未因此而殺跌,昨天工行甚至還創了新高。市場整體上維持在多頭狀態。

從基金偏好來看,據萬聯證券數據,截至2024年2月,股票型ETF基金份額已突破2萬億份,顯示市場對被動投資的偏好持續增強。同時,基金整體倉位維持在80%左右,其中普通股票型基金倉位較三季度末回升,表明市場對股票投資的積極態度。

國信證券認為,春節后到“兩會”前的時間范圍內,DeepSeek催化AI投資浪潮,高成長范式有望延續,同時關注“反內卷、擴內需”結構利好的行業。2月份處在經濟數據空窗期和政策目標真空期,科技概念催化春季攻勢有望延續,中長期來看銀行等低估值、高股息資產(特別是國央企屬性)依然適合作為底倉;在供需兩側發力,化解重點產業結構矛盾的政策利好下,產業格局重塑在提振利潤和迎來市場拐點方面均可以期待。目前市場處在特色投資周期第一階段,即從對價格和周期脫敏的低估值、高分紅,再到對經濟周期脫敏的科技成長,后續有望步入第二階段,即從科技成長轉為供需格局優化、業績和價格明確改善的中游制造和下游消費領域,風格切換的傳導過程,有待產能利用率、價格信號等逐步驗證。

責編:羅曉霞

校對:楊立林

責任編輯: 孫孝熙
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