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【研報掘金】機構:電子半導體2025年或迎來全面復蘇
來源:證券時報網作者:闕福生2025-02-26 09:02

機構指出,電子半導體2025年或迎來全面復蘇,產業競爭格局有望加速出清修復,產業盈利周期和相關公司利潤有望持續復蘇。

核心邏輯

1.2月19日據電子發燒友網消息,日前全球半導體貿易統計協會WSTS宣布2024年全球半導體銷售額達到6276億美元,與2023年的5268億美元相比增長19.1%。SIA總裁兼首席執行官JohnNeuffer表示:“全球半導體市場在2024年經歷了有史以來最高的銷售額,年銷售額首次超過6000億美元,預計2025年市場將實現兩位數的增長。半導體幾乎支持所有現代技術,包括醫療設備、通信、國防應用、人工智能、先進交通和無數其他技術,而且長期的行業前景非常強勁。”

2.阿里巴巴電話會宣布加大資本開支,AI和云計算基礎設施投入增加,或推動半導體材料需求。隨著AI大模型的快速迭代和應用加速落地,將會推動算力需求的快速增長,進而推動高性能芯片和半導體材料的需求。因此,可以關注受益于算力需求增加的半導體產業鏈,其中半導體材料關注光刻膠、拋光墊、靶材等關鍵材料。

3.DeepSeek-R1作為我國在開源AI領域的重大突破,具備高性能、低成本、開源三大優勢,上線后引發全球關注,應用下載量高居榜首。DeepSeek通過技術創新與開源生態推動AI產業快速發展,并顯著降低AI應用的門檻,長期利好算力總需求增長,而蒸餾技術與算法優化則顯著降低模型的存儲需求量與計算量,有效降低端側部署難度與成本,有望加快AI智能終端的普及與滲透。建議關注算力芯片、存儲、SOC、先進封裝等相關受益環節。

利好個股

建議關注:中科藍訊、炬芯科技、峰岹科技、華海誠科、紫光國微等。

本文內容精選自以下研報:

《上海證券建筑材料&新材料行業周報:阿里宣布加大AI和云計算基礎設施投入,推動半導體材料需求》

《東莞證券半導體行業專題報告:DeepSeek推動AI產業變革,上游算力、下游終端迎發展機遇》

《上海證券電子行業周報:2024年全球半導體銷售超6200億美元,全球高端智能手機市場持續增長》

校對:姚遠

責任編輯: 孫孝熙
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