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石簡
2025-03-14 23:49
中國風電全年吊裝容量數據公布，去年新增裝機量持續提升，出口仍獲得較大幅度提升。
近日，中國可再生能源學會風能專業委員會發布的《2024年中國風電吊裝容量統計簡報》顯示，去年全國風電新增裝機14388臺，容量8699萬千瓦，同比增長9.6%。
出口方面，去年中國風電機組新增出口904臺，容量為5193.7 MW(兆瓦，1兆瓦=1000千瓦），同比增長41.7%。這一出口容量再創歷史新高。
其中，陸上風電機組出口882臺，共計5115.5 MW；海上風電機組出口22臺，共計78.2 MW。
風能專業委員會數據顯示，去年共有五家國內整機制造企業分別向23個國家出口了風電機組。
其中，金風科技出口到15個國家，共450臺，容量為2478.4 MW，占比近一半；遠景能源出口到8個國家，共378臺，容量為2284.8 MW，占比約33%。這兩家企業海外優勢較為明顯，和其他企業差距較大。
此外，運達股份出口到4個國家，明陽智能出口到2個國家，電氣風電出口到2個國家。
去年中國風電出口的23個國家中，排在前五的國家分別為沙特阿拉伯(15%)、烏茲別克斯坦(13.1%)、巴西(12.5%)、埃及(10.8%)和哈薩克斯坦(7.2%)。
截至去年底，中國風電機組出口六大洲共57個國家，比2023年新增了3個國家，分別為阿塞拜疆、韓國和印度尼西亞。
目前，中國風電產業鏈個環節產值均占全球市場的60%以上，海外風電市場足夠廣闊。
中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海巖曾預測，2028年，在中國以外的市場，有望新增陸上風電7000萬千瓦，海上風電近2000萬千瓦。開發風電已經成為全球各國實現能源安全、應對氣候變化的共識與行動。
就國內市場而言，去年中國陸上風電新增裝機容量8137萬千瓦，同比增加12.71%，占全部新增裝機容量的93.5%；海上風電新增裝機容量561.9萬千瓦，同比降幅約21.77%，占全部新增裝機容量的6.5%。
界面新聞注意到，和2023年的數據相比，海上風電的占比再降低。2023年，海上風電占全部新增裝機容量的9%；2022年該占比為10.3%。
當前，國內海風發展仍存在一定制約因素。由于離岸距離遠，海上工況變化大等原因，將導致工程前期施工以及后期維護的困難，包括海上氣象災害對風電場造成的腐蝕等損失、 后續人員維修的難度、恢復運營的時長等，都會對海上風電安裝費用、維護費用產生重要影響，成為度電成本的一部分。
此前，廣發證券發布研報稱，2024年前三季度風電裝機量略不及預期，行業縮量壓力下產業鏈經營承壓。
但該機構仍看好這部分產業發展。其表示，去年三季度以來，國內海風迎來多重催化，行業需求回暖可期；且“十四五”目標下各省市海風發展目標堅定，看好2025年海風招標與裝機高增，預計2025年海風裝機或達12-15GW。
今年年初，海上風電產業迎來國家層面的新政，自然資源部發布《關于進一步加強海上風電項目用海管理的通知》（下稱《通知》）。
自然資源部海域海島管理司相關負責人公開表示，《通知》的印發深入契合海上風電產業發展和用海管理現實需要。隨著海上風電技術迅速發展，海上風電呈現出從近海、淺海走向遠海、深海的趨勢，風電升級改造用海需求不斷增多，海上風電用海控制指標、審批程序以及生態用海要求亟須進一步完善。
“在充分了解國內外海上風電管理政策并吸納地方相關管理經驗的基礎上，《通知》從國家層面對海上風電項目管理中涉及的空間布局、節約集約、用海審批、生態用海等問題予以進一步指導和規范，可有效促進海上風電產業持續健康發展。”該人士稱。
風能專業委員會統計數據顯示，從容量看，當前風機大型化趨勢沒有改變。風能專業委員會數據顯示，去年，全國新增裝機的風電機組平均單機容量約6.05 MW，同比增長8.1%，其中陸上風電機組平均單機容量約5.89 MW，同比增長 9.6%；海上風電機組平均單機容量頭9.98 MW，同比增長3.9%。
2024年，中國風電市場有新增裝機的整機制造企業共13家，前五家市場份額合計為75%，前十家市場份額合計為98.6%。
該統計數據也披露了最新的中國風電企業新增裝機排名情況，去年前五名分別是金風科技(002202.SZ)、遠景能源、明陽智能(601615.SH)、運達股份(300772.SZ)、三一重能(688349.SH)，行業老大金風科技的市占率提升至21.5%，較第二位高出5.8個百分點，優勢進一步擴大。
與2023年排名相比，最大的區別在于明陽智能和運達股份的排名對調，前者重新擠進前三陣營。
圖片來源：中國可再生能源學會風能專業委員會
最新排名第六至十位的分別是東方電氣、中國中車、電氣風電、中船海裝、聯合動力。與2023年相比，第七、八名位置發生對調。
值得注意的是，此榜單中唯一一家外企為維斯塔斯（Vestas），2024年排名維持在13位，但市占率進一步降低至0.04%，2023年該企業市占率為0.1%。
細分至海上風電板塊，去年共有七家整機制造企業實現海上風電新增裝機，且排名發生了較大變化。
其中，明陽智能持續排名第一，其新增裝機185臺，容量為 175.7萬千瓦，占比為31.3%，其次為金風科技、東方電氣(600875.SH)、電氣風電(688660.SH)、中船海裝、遠景能源和運達股份。
相比上年，金風科技排名從第四躍升至第二，遠景能源則從第二的位置降至第六，東方電氣從第七升至第三。
秦海巖預測，在樂觀預期下，2025年中國風電新增裝機有望達1.05億-1.15億千瓦，續創歷史新高。其中陸上0.95億-1億千瓦，海上1000萬-1500萬千瓦。
