券商中國
余世鵬
2025-03-12 23:09
“面板之王”京東方在珠海再落一子。3月10日，京東方珠海晶芯項目實現量產交付，年底將具備1萬平米的產能條件。
京東方科技集團副總裁、京東方MLED業務CEO劉毅接受界面新聞等媒體采訪時表示，珠海晶芯項目面向商用直接顯示領域，主要開展芯片后端光學模組的加工制造，為京東方MLED重要的生產基地之一。
該項目總投資約10億元，由京東方晶芯科技和京東方華燦光電共同設立。
MLED（Mini LED和Micro LED的統稱，小間距LED顯示技術）是近年來備受市場關注的新型顯示技術之一。由于具有色彩保真、壽命長、穩定性好等特點，被視為LCD、OLED后的下一代顯示方案。
隨著國內面板大廠在液晶面板領域的擴產逐步進入尾聲，未來數年廠商精力會聚焦于布局未來的增長點，MLED就是一大重點方向。
MLED業務主要分為直接顯示和背光顯示兩大板塊。市場調研機構集邦咨詢的數據顯示，Mini/Micro LED顯示應用2030年市場規模預計達1886億元；MLED背光應用2030年市場規模預計達1218億元。
“今年以后，直顯板塊會進入相對高速的增長期，公司北京已有的產能難以滿足大規模擴大的市場，所以我們在珠海進行了新一期的項目擴產。”據劉毅透露，目前MLED板塊直接顯示業務占比約20%，背光業務約80%。
珠海是中國集成電路起步最早的城市之一。在發展新一代信息技術的過程中，本土集成電路形成了以設計為主，涵蓋制造、封測、設備等多個環節的產業鏈。2024年，珠海集成電路、新一代信息技術分別增長21.4%、7.2%。
“珠海在第三代半導體有不錯的產業生態基礎，聚集了一批上游的芯片制造企業，為新型顯示特別是微顯示行業提供了發展空間。而從整個大灣區來看，LED產業集群比較密集，這是吸引企業落戶的一個重要原因。”劉毅提到。
新型顯示產業作為新一代信息技術核心產業，是珠海重點發展的戰略性新興產業之一，珠海計劃打造新型顯示面板材料領域的千億級產業集群。
但不可否認的是，對比廣州、深圳、惠州等地，此前珠海在顯示面板產業上聲量頗小。
在廣東，廣州、深圳、佛山、惠州是主要的新型顯示產業基地：坐擁樂金、維信諾、視源等龍頭，廣州顯示面板產能全國第一，全球有近一半大尺寸OLED電視面板產自廣州；深圳聚集了華星光電、天馬微電子、柔宇科技等創新企業，在中小尺寸顯示面板領域和柔性顯示技術具有優勢；惠州依托TCL、旭硝子、康冠等公司，要打造千億級平板顯示產業集群。
比較而言，珠海在近幾年才轉入新型顯示的快車道。眼下，這座城市并不追求整個面板產業的競爭優勢，而是聚焦于MLED細分賽道，通過集群化的構建來錯位發展。
珠海市副市長蘇虎在3月10日的交付儀式上表示，珠海聚焦半導體顯示領域，通過精準招商，吸引龍頭企業入駐。晶芯項目填補了珠三角地區高端顯示模組領域的空白，也推動了珠海在新型顯示產業鏈上實現關鍵性突破。希望借助龍頭企業的輻射帶動，推動顯示材料、智能終端等上下游配套企業在珠海集聚發展。
除了光學模組，珠海也布局了更上游的芯片供應。在距離珠海晶芯項目約31公里的位置，坐落著京東方華燦光電珠海Micro LED晶圓制造和封裝測試基地。該基地在去年11月運營投產，是全球首個實現規模化量產的Micro LED生產線，也是全球首條6英寸Micro LED生產線。
華燦光電基地主要生產Micro LED晶圓和像素器件，面向超大和超小尺寸的高清顯示場景，用于大尺寸商用顯示、AR/VR頭戴式顯示設備和可穿戴設備等應用領域，全部達產后將實現年產Micro LED晶圓2.4萬片組（6寸片）、Micro LED像素器件45000kk顆的生產能力。
“晶芯項目量產后，連同華燦光電基地，實現了MLED產業鏈的打通。”劉毅提到，華燦光電主要做LED發光芯片，這是非常重要的核心部件，占MLED顯示產品的成本比重達40%，投資這一基地相當于布局了產業鏈上游；珠海晶芯主要做產業鏈下游的顯示模組，從芯片到光學模組，產業垂直整合的規模效應有利于降低成本。
劉毅認為，MLED技術還在發展前期，新產品的性價比很關鍵，這個產業要從傳統商業形式進入消費領域，需要整個產業鏈有緊密的協同。這里面的協同還有別于傳統成熟產業里的成本節省，更多需要新技術協調，上下游的打通有助于新技術的突破和開發。
公司財報顯示，2024年上半年，MLED業務在京東方營收中占比4.32%；營收40.3億元，按年增長115.95%。
珠海晶芯項目和華燦光電量產基地均被列入珠海市立柱項目。“珠海的產業生態或許比不上深圳、廣州，但也正因為如此，政府對頭部企業和重點項目更重視、招商力度更大。本土生產成本更低，這個地理位置也可以受到珠三角其他城市的產業鏈輻射。”劉毅認為。
值得一提的是，珠海進軍高端制造產業的重要力量來自國資。目前，華發集團旗下的珠海華發科技產業集團有限公司為華燦光電第二大股東，持股19.08%。華發集團同樣是珠海晶芯的合作伙伴。過去幾年，以華發集團、格力集團等為代表的珠海國資憑借充沛的資金，以“外延并購”和“以投促引”的打法活躍在一二級市場，為珠海引進和培育了一大批現代新興產業。
高端化、精細化是珠海發展新型面板產業走的路線。該市今年一季度開工的重點項目中，就包括鴻茂光電高端UV偏光片產業基地、力華硅烷項目等顯示面板產業鏈項目。以鴻茂光電項目為例，計劃在珠海投資建設高端OLED偏光片產線，高端偏光片是顯示面板的核心關鍵材料，項目達產產值預計超50億元。
