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孫憲超
2025-03-13 19:51
3月13日晚間錢江生化(600796)發布公告稱，控股子公司光耀熱電擬增加注冊資本6000萬元，由海昌新市鎮全部認繳。公司決定放棄本次增資的優先認繳權，并以1元的價格將光耀熱電3.022%的股權轉讓給海昌新市鎮。本次增資及股權轉讓后，公司持股比例由55%降至39.2857%，光耀熱電將不再納入公司合并報表范圍。
由于受到主要原材料天然氣價格持續高位運行的影響，光耀熱電連續虧損，整體經營情況不及預期。為持續深化國企改革，提高上市公司發展質量，同時保證光耀熱電持續正常經營，公司擬與光耀熱電及其股東與海昌新市鎮協商簽署《合作框架協議》，同意由海昌新市鎮在光耀熱電原注冊資本2億元人民幣的基礎上對光耀熱電增資6000萬元。
光耀熱電成立于2016年，位于浙江省海寧經濟開發區，是一家以從事電力、熱力生產和供應業為主的企業。近年來，光耀熱電持續虧損，2023年虧損6350萬元，2024年前三季度虧損4086萬元。截至2024年9月末，公司凈資產為4179萬元，資產負債率達到92.18%。
據評估報告，光耀熱電股東全部權益于評估基準日2024年07月31日的市場價值為1.5億元，經各方協商，以此作為本次交易定價。
鑒于本次交易定價低于光耀熱電原注冊資本2億元，因此在光耀熱電完成增資后，光耀熱電原股東按持股比例以1元的價格轉讓相應股份給海昌新市鎮進行對價補償，其中錢江生化將以1元的價格向海昌新市鎮轉讓光耀熱電約3.022%的股權。
除錢江生化外，其他股東也均以1元價格向海昌新市鎮轉讓光耀熱電部分股權，海昌新市鎮將合計以3元價格受讓原股東方約5.4946%的股權，共計出資額1429萬元。本次增資擴股及股權轉讓完成后，錢江生化持股比例降至39.2857%，但仍是光耀熱電第一大股東。
錢江生化稱，本次放棄增資優先認繳權和股權轉讓，將減少因光耀熱電虧損給公司業績造成的不利影響，有助于上市公司高質量發展，符合公司聚焦核心主業的發展戰略，亦有利于保障光耀熱電持續經營。本次交易完成后，光耀熱電將不再納入公司合并報表范圍，公司對其財務核算將由“成本法”變更為“權益法”核算。
截至本公告披露日，公司按持股比例為光耀熱電提供的擔保余額為1.9億元。公司將通過《股權轉讓協議》約定，光耀熱電的各股東依據持股比例對光耀熱電進行融資擔保，由海昌新市鎮對公司為光耀熱電超比例融資擔保部分進行反擔保。
