證券時報網
2025-03-14 23:49
云計算市場正經歷新的變革。
長期以來，AWS（亞馬遜云科技）在全球范圍內占據主導地位，但近年來，AI加持下，微軟Azure的增長勢頭迅猛。
而在中國市場，阿里云依然穩居領先地位，與華為云、騰訊云三家共同占據約70%的市場份額，形成了本土云計算的核心力量。
如今，隨著生成式AI的爆發，云計算的競爭格局正在悄然生變。從算力資源到大模型生態，從全球擴張到本地化適配，每家云廠商都在加速布局，爭奪新一輪技術革命的主導權。在這場沒有硝煙的戰爭中，沒有人可以掉以輕心，角逐才剛剛開始。
AI時代的云競賽
一方面，近年來，云計算廠商正在面向AI重塑競爭壁壘，盡管目前AI還未深入到生產的各個環節，但是AI Agent等應用正在爆發前夜。從OpenAI吹起AI的勁風，到DeepSeek探索出降本增效之路，新的AI時代掀開篇章。云的需求正在擴大，云廠商們面對新的機遇和更加猛烈的競賽。
談及當前的云市場現狀，云馥大中華區總經理徐嘉聲告訴21世紀經濟報道記者：“嚴格意義上講，從企業服務的角度來看，云服務在信息服務領域確實已經相當普及。”然而，他進一步提到，目前企業在云服務上的實際預算投入比例僅有5%到10%，部分CEO對云服務的支持度也未必達到100%。
盡管如此，從整個生態系統的發展趨勢來看，包括與其他企業連接、SaaS設備接入以及對外部服務的引入，云服務的普及度不可避免地會提升。據徐嘉聲預測，未來云服務在企業預算中的占比至少會達到40%，這一增長意味著投入比例有可能實現8倍的躍升。
在競爭層面，徐嘉聲強調：“如果一家公司僅僅依賴微軟的產品，試圖通過在價格上爭取得多一點或少一點的微小優勢來競爭，那么這家公司可能撐不過三到五年，資金也很快就會耗盡。關鍵還是要找到最適合自己的發展道路，增加自身價值。微軟提供了大量的工具，因此，我們正在開發一些IoT平臺，AI服務平臺和具有通用性的應用平臺。”
未來，AI將繼續成為競爭焦點，DeepSeek的到來，將為云市場帶來哪些變數？
長虹佳華公司副總裁鄧鶴明在接受21世紀經濟報道記者采訪時借用“杰文斯悖論”來說明，提升能源使用效率并不會減少能源的使用，反而可能會增加能源的使用，“任何一個提高效率的大模型，其實都只會吸引更多人使用，因此潛在市場可能會增加數倍。而如何將這些潛在的市場轉化為實際的用戶，這是我們所需要思考的問題。我們認為未來的發展會更加蓬勃，基礎就是效率問題的解決。”
同時鄧鶴明也指出，現有的市場產生了一定的分化。例如，現在有DeepSeek本地化的趨勢，有觀點認為本地化部署的一體機產品會沖擊云市場。“這其實和電力剛普及初期的情況類似，當時為了保證穩定性，地下室里都安裝了柴油發電機。柴油發電機其實和現在的混合云類似，很多時候它只是一個備份。在這個過程中，我們要允許柴油發電機的出現，至少它用上了電，只不過它的轉化路徑是通過本地化領域來實現。”鄧鶴明說道。
他認為，如同向云計算轉型時一樣，未來不需要先構建一個本地化的一體機才能開始使用，很多企業在創新時還是會考慮成本和彈性。
不爭的事實是，今年以來AI的全民普及基本完成。藍色云途科技有限公司總經理馬曉麟表示：“隨著更多AI應用的出現，客戶能夠實時感受到AI帶來的變化。這表明整個市場正在不斷擴大，我們都在討論如何進一步拓展。”
比如，和微軟合作一個大方向還是AI，他說道：“就微軟業務來講，我們不能僅僅關注于大模型，微軟有全套的AI產品線，任何一條產品線里都預留了微軟智能Copilot副駕駛的入口，像Microsoft 365這樣現代化辦公的業務線上也具備很多AI功能。”
同時，馬曉麟也談到了競爭態勢：“沒有一個客戶會完全依賴單一的云服務提供商。客戶通常會采用多云戰略。在云時代，數字化競逐已成為時代主戰場，所有參與者都置身于這場重塑商業格局的變革洪流之中。在AI時代，這種競爭同樣會存在，客戶會根據不同的企業應用場景和不同的業務需求，選擇更適合自己的模型，或者客戶會進行自己的模型訓練。”
AI與云計算的深度融合正重塑產業格局，企業間的競合也在加劇。微軟等云廠商在積極投入AI研發，并斥資數百億美元建設數據中心，豐富各自的AI生態系統。這不僅僅是一場技術的迭代比拼，巨頭們也在爭奪新生態的話語權。
從“野蠻生長”邁向“精耕細作”
另一方面，在中國市場上，對于云廠商而言，企業出海是近年的一個增量市場。
但是，在全球化越來越復雜和深入的情況下，出海企業也面臨著新的挑戰，從云廠商到服務商都在本地化上迅速適配迭代。
鄧鶴明談道：“隨著服務的精細化發展以及地緣政治等因素的影響，以往統一的全球化服務模式正逐漸被區域化服務所取代。從大市場層面來看，歐洲、北美、亞太等地區都將安全合規放在首位。”
尤其是對于數據問題，監管正在趨嚴。馬曉麟就向記者談到一個具體的案例：“我們有一家歐洲做3D地圖的客戶，他們用汽車在路面采集各種信息，GDPR（通用數據保護條例）的要求很嚴格。我們最初給的方案是先把數據傳輸，之后再進行人臉等信息打碼。但當地法律法規不允許，要求必須在終端，也就是車上完成打碼后才能上傳。這種細節性的法律法規問題，是企業出海面臨的挑戰之一。”
他進一步說道，盡管這家企業對自身業務和當地法規有深刻理解，但仍因這一問題導致業務進展暫時受阻。他們不得不自行解決技術難題，因此在支持客戶出海時，需要更加深入地理解各地的法律法規，并提供符合要求的解決方案。
鄧鶴明也表達了類似的觀點，新的背景下，要求大家在技術支撐上具備通用化技術，在服務能力上更加貼合區域化市場，實現場景化深耕。“比如，微軟在這方面也在變化，原來的客戶分類可能是在幾個層級之下才分到行業，但是現在行業的分類定位在逐漸上升。”
“從我們自身ICT服務商的角度出發，這就要求我們一方面要敏銳判斷技術大趨勢，另一方面在服務企業出海時，不能只停留在口號層面，必須明確出海行業及目的地，因為不同地區情況各異。”鄧鶴明說道。
不難發現，中國企業出海的征途正從“野蠻生長”邁向“精耕細作”的新階段，云廠商的服務也在進一步精細化。隨著全球數字治理版圖加速重構，數據主權、網絡安全、隱私保護已從技術議題演變為重要博弈點。當終端打碼這樣的技術細節都可能成為業務命門時，云廠商的競爭維度已從基礎設施部署升級為合規技術、全棧能力構建。
