證券時報網
江聃
2025-03-14 22:11
半導體板塊11日盤中大幅拉升，截至發稿，國芯科技、燦芯股份連續兩日20%漲停，華虹公司、華大九天等漲超15%，中科飛測漲超13%再創新高，大港股份、博通集成漲停斬獲兩連板。
消息面上，根據集微網，臺積電已經向目前所有中國大陸AI芯片客戶發送正式電子郵件，宣布自下周（11月11日）起，將暫停向中國大陸AI/GPU客戶供應所有7納米（nm）及更先進工藝的芯片。
機構表示，在AI和GPU領域，制程技術的先進程度直接關系到產品的性能，進而導致成本增加和產品上市時間延長。在設備和代工雙重受限的背景下，中國大陸半導體設備廠商急需加大高端設備的研發以支持本土先進制程產能的擴建，實現半導體產業鏈的國產化。
華鑫證券表示，短期之內，無法使用臺積電的先進工藝技術會對以上公司市場競爭力造成一定影響，但是從長期來看，自主可控是一個必然趨勢。目前，AI以及GPU供應鏈中還有相當一部分供應商是來自于海外，在中美科技博弈的背景下，海外供應鏈勢必進一步緊張，對于國產供應商的滲透率有望加速提升。國內頭部AI算力芯片公司在國內代工廠中的產能占比將進一步提升，相關供應鏈公司的國產化率將進一步提升。建議關注：中芯國際、華虹公司、茂萊光學、福晶科技、福光股份、磁谷科技、意華股份、泰嘉股份、強力新材等。
校對：劉星瑩
