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春節(jié)假期后首個(gè)交易日，A股高開(kāi)低走，滬指一度跌近1%；港股亦下挫，兩大股指均跌近1%。

具體來(lái)看，三大股指高開(kāi)低走，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指午后回落，科創(chuàng)50指數(shù)逆市活躍。截至收盤(pán)，滬指跌0.65%報(bào)3229.49點(diǎn)，深證成指微漲0.08%報(bào)10164.22點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.04%報(bào)2062.92點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.9%，北證50指數(shù)漲1.17%；滬深北三市合計(jì)成交13004億元，較此前一個(gè)交易日增加逾1700億元。

場(chǎng)內(nèi)超3400股飄紅，半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢(shì)，恒爍股份漲近16%，北京君正漲約14%，中芯國(guó)際漲約8%；DeepSeek概念全線(xiàn)爆發(fā)，并行科技、優(yōu)刻得-W、萬(wàn)興科技等漲停；人形機(jī)器人概念再度活躍，美格智能3連板，綠的諧波、豐立智能、軟通動(dòng)力等漲超10%；食品飲料、酒類(lèi)股疲弱，三只松鼠跌超10%，好想你跌停，古井貢酒跌超5%，貴州茅臺(tái)跌約2%逼近1400元整數(shù)關(guān)口；銀行、保險(xiǎn)板塊均下挫。

值得注意的是，受《哪吒之魔童鬧海》票房超預(yù)期提振，光線(xiàn)傳媒強(qiáng)勢(shì)漲停。據(jù)悉，由光線(xiàn)傳媒主投、發(fā)行的動(dòng)畫(huà)電影《哪吒之魔童鬧海》于2025年大年初一上映。據(jù)燈塔專(zhuān)業(yè)版實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，截至2月5日1時(shí)，《哪吒之魔童鬧海》票房已突破50億元。

半導(dǎo)體板塊拉升

半導(dǎo)體板塊盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤(pán)，安凱微20%漲停，恒爍股份漲近16%，北京君正漲約14%，利揚(yáng)芯片、杰華特、華海誠(chéng)科漲超9%，中芯國(guó)際漲近8%。

消息面上，有報(bào)道稱(chēng)，面對(duì)美國(guó)可能加征的芯片關(guān)稅及不斷增加的生產(chǎn)成本，臺(tái)積電2025年先進(jìn)制程報(bào)價(jià)漲幅或?qū)⒂稍绢A(yù)計(jì)的5%—10%調(diào)高至15%以上。

機(jī)構(gòu)表示，外部地緣政治對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體的限制有望持續(xù)加速本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)替代或?qū)⒊蔀殚L(zhǎng)期趨勢(shì)，人工智能、先進(jìn)制程等前沿科技領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代較為迫切，本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展機(jī)會(huì)較大，建議關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

華西證券指出，美國(guó)禁令不斷加碼，短期對(duì)于國(guó)產(chǎn)AI算力建設(shè)和大模型發(fā)展有一定負(fù)面影響，但中長(zhǎng)期看強(qiáng)化了國(guó)產(chǎn)替代邏輯，有助于AI算力芯片行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代加速。中芯國(guó)際代工業(yè)務(wù)、華為昇騰業(yè)務(wù)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、國(guó)內(nèi)HBM供應(yīng)鏈有望從中受益。

DeepSeek概念掀漲停潮

DeepSeek概念全線(xiàn)爆發(fā)，截至收盤(pán)，并行科技30%漲停，優(yōu)刻得-W、安恒信息、每日互動(dòng)、萬(wàn)興科技、拓爾思、青云科技-W等均漲停，昆侖萬(wàn)維漲近18%。

行業(yè)方面，隨著杭州深度求索人工智能公司于2024年12月和2025年1月發(fā)布DeepSeek-V3與R1等模型，DeepSeek以高性能、低成本以及開(kāi)源等特點(diǎn)引發(fā)了全球范圍內(nèi)的廣泛關(guān)注與討論。根據(jù)Appfigures數(shù)據(jù)，1月27日，DeepSeek APP登頂美國(guó)地區(qū)免費(fèi)APP下載排行榜，超越了ChatGPT。根據(jù)AIcpb數(shù)據(jù)，截至2月4日，DeepSeek日活用戶(hù)數(shù)超越了2000萬(wàn)人。

中信證券認(rèn)為，DeepSeek開(kāi)源模型的亮眼表現(xiàn)證明了開(kāi)源模型的發(fā)展?jié)摿Γ瑫r(shí)也體現(xiàn)了部分中國(guó)大模型廠(chǎng)商全球領(lǐng)先的實(shí)力。在DeepSeek于算力芯片受限的不利因素下，達(dá)到OpenAI等頂級(jí)模型的水平，是國(guó)內(nèi)AI生態(tài)級(jí)的突破，有望推動(dòng)國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商的AI技術(shù)進(jìn)步和投入加大，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。華為昇騰云、騰訊云、阿里云、百度智能云等CSP廠(chǎng)商都陸續(xù)地在其云服務(wù)平臺(tái)上線(xiàn)了DeepSeek的大模型，華為昇騰、海光信息、天數(shù)智芯等AI算力芯片廠(chǎng)商也均適配DeepSeek，看好DeepSeek對(duì)于國(guó)內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈的拉動(dòng)。

食品飲料股下挫

食品飲料盤(pán)中走勢(shì)疲弱，截至收盤(pán)，三只松鼠跌近11%，好想你跌停，甘源食品、良品鋪?zhàn)拥?%。

酒類(lèi)股亦走低，古井貢酒、皇臺(tái)酒業(yè)跌超5%，迎駕貢酒跌超3%，貴州茅臺(tái)跌逾2%逼近1400元整數(shù)關(guān)口。

國(guó)盛證券指出，白酒行業(yè)處在基本面逐步筑底、供需格局逐漸好轉(zhuǎn)的階段；從供給端，行業(yè)展現(xiàn)了追求長(zhǎng)期良性發(fā)展的決心和動(dòng)作；從需求端，行業(yè)呈現(xiàn)出動(dòng)銷(xiāo)逐漸轉(zhuǎn)暖的跡象；展望后續(xù)，預(yù)計(jì)2025年“雙春年”有望帶動(dòng)白酒宴席消費(fèi)回補(bǔ)，政策發(fā)力下整體動(dòng)銷(xiāo)有望迎來(lái)逐步爬升，中長(zhǎng)期看行業(yè)配置價(jià)值凸顯。

校對(duì)：王朝全