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大藍(lán)籌釋放大利好！

今日晚間，格力電器突然發(fā)布公告稱，公司5%以上股東京海互聯(lián)擬于本公告日起六個(gè)月內(nèi)以自有資金和金融機(jī)構(gòu)增持專項(xiàng)貸款通過集中競(jìng)價(jià)方式增持公司股份。本次增持不設(shè)定價(jià)格區(qū)間，擬增持股份的金額不低于人民幣10.5億元，不超過人民幣21億元。增持資金為自有資金和金融機(jī)構(gòu)增持專項(xiàng)貸款。

與此同時(shí)，中國(guó)船舶公告稱，公司全資子公司江南造船聯(lián)合中國(guó)船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司與某船東于2025年2月28日簽訂了一批18000TEU LNG雙燃料集裝箱船建造合同。合同金額為180億元至190億元人民幣之間，采用美元支付。訂單交期在2028年和2029年相繼交付。此外，還有多家上市公司發(fā)布回購(gòu)和分紅公告。

受情緒影響，今天A股和港股皆沖高回落。在這種背景之下，外資大行瑞銀投資銀行表示，維持超配中國(guó)，認(rèn)為中國(guó)跑贏風(fēng)險(xiǎn)高于跑輸，如果過去估值與股東權(quán)益回報(bào)率的關(guān)系仍然成立，中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)該比其他新興市場(chǎng)溢價(jià)15%，而實(shí)際上前者較后者折價(jià)30%。

增持和回購(gòu)

格力股東放大招了。格力于3日晚間突然公告稱，近日，珠海格力電器收到公司5%以上股 東京海互聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司出具的《關(guān)于增持珠海格力電器股份有限公司股份的告知函》，京海互聯(lián)擬于本公告日起六個(gè)月內(nèi)以自有資金和金融機(jī)構(gòu)增持專項(xiàng)貸款通過集中競(jìng)價(jià)方式增持公司股份。本次增持不設(shè)定價(jià)格區(qū)間，擬增持股份的金額不低于人民幣10.5億元，不超過人民幣21億元。

本次擬增持股份的目的是，基于對(duì)公司未來持續(xù)發(fā)展的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，增強(qiáng)投資者信心，維護(hù)廣大投資者利益，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。截至目前，渤海銀行股份有限公司深圳分行已向京海互聯(lián)出具《關(guān)于對(duì)京海互聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司股票增持專項(xiàng)貸款項(xiàng)目的承諾函》，渤海銀行本次為京海互聯(lián)增持公司股份提供專項(xiàng)貸款資金不超過人民幣 14.7億元，貸款期限1年。

同時(shí)，海康威視公告稱，截至2月28日，公司已累計(jì)回購(gòu)3509.92萬股公司股份，占公司總股本的0.3801%，占預(yù)計(jì)回購(gòu)股份的比例為56.16%，回購(gòu)最高價(jià)為32.7元，最低價(jià)為27.53元，累計(jì)回購(gòu)金額為10.68億元，占預(yù)計(jì)回購(gòu)金額的比例為42.72%。

招商輪船公告稱，截至2月28日，公司已累計(jì)回購(gòu)3823.8萬股公司股份，占公司總股本的0.4695%，占預(yù)計(jì)回購(gòu)股份的比例為93.65%，回購(gòu)最高價(jià)為7.05元，最低價(jià)為6.18元，累計(jì)回購(gòu)金額為2.51億元，占預(yù)計(jì)回購(gòu)金額的比例為56.66%。

中遠(yuǎn)海控亦公告稱，截至2月28日，公司已累計(jì)回購(gòu)8908.01萬股公司股份，占公司總股本的0.5581%，占預(yù)計(jì)回購(gòu)股份的比例為89.08%，回購(gòu)最高價(jià)為14.71元，最低價(jià)為13.51元，累計(jì)回購(gòu)金額為12.51億元，占預(yù)計(jì)回購(gòu)金額的比例為62.53%。

阿特斯公告稱，截至2月28日，公司已累計(jì)回購(gòu)1241.66萬股公司股份，占公司總股本的0.3367%，占預(yù)計(jì)回購(gòu)股份的比例為26.6%，回購(gòu)最高價(jià)為11.33元，最低價(jià)為10.23元，累計(jì)回購(gòu)金額為1.34億元，占預(yù)計(jì)回購(gòu)金額的比例為13.35%。

春秋航空公告稱，截至2月28日，公司已累計(jì)回購(gòu)348.11萬股公司股份，占公司總股本的0.3558%，占預(yù)計(jì)回購(gòu)股份的比例為69.62%，回購(gòu)最高價(jià)為55.99元，最低價(jià)為49.99元，累計(jì)回購(gòu)金額為1.79億元，占預(yù)計(jì)回購(gòu)金額的比例為59.61%。

重大合同發(fā)布

今日晚間，中國(guó)船舶亦有重大利好發(fā)布。中國(guó)船舶公告稱，公司全資子公司江南造船聯(lián)合中國(guó)船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司與某船東于2025年2月28日簽訂了一批18000TEU LNG雙燃料集裝箱船建造合同。合同金額為180億元至190億元人民幣之間，采用美元支付。訂單交期在2028年和2029年相繼交付。

公告指出，本項(xiàng)目船東為江南造船長(zhǎng)期合作伙伴，此次簽約深化了雙方的信任，增強(qiáng)了客戶黏性，同時(shí)也拓展了江南造船大型集裝箱船的型譜，對(duì)于后續(xù)發(fā)展更多創(chuàng)新產(chǎn)品具有積極作用。本訂單是江南造船順應(yīng)國(guó)際最新綠色能源集裝箱船設(shè)計(jì)理念、完全自主研發(fā)設(shè)計(jì)、滿足目前最新規(guī)則規(guī)范的大型集裝箱船，具有可靠、節(jié)能、環(huán)保等特點(diǎn)，綜合性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。若本次交易順利實(shí)施，將對(duì)公司未來的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)產(chǎn)生一定積極影響，有利于提高公司中長(zhǎng)期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

值得注意的是，近期大合同不斷。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至3月2日當(dāng)周，共11家上市公司發(fā)布中標(biāo)公告，涉及項(xiàng)目金額合計(jì)129.63億元；其中，中國(guó)建筑、新疆交建、設(shè)計(jì)總院披露的中標(biāo)項(xiàng)目總額居前，涉及金額依次為107.1億元、12.33億元、6.56億元。

當(dāng)晚，當(dāng)升科技也公告稱，公司與SK On簽訂鋰電正極材料框架性供貨協(xié)議，預(yù)計(jì)在2025年至2027年向當(dāng)升科技采購(gòu)17,000噸高鎳及中鎳等多型號(hào)鋰電正極材料。如本協(xié)議得到充分履行，預(yù)計(jì)將對(duì)公司2025年至2027年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。協(xié)議履行過程中，如遇行業(yè)政策調(diào)整、市場(chǎng)環(huán)境變化等不可預(yù)計(jì)或不可抗力因素影響，可能會(huì)導(dǎo)致協(xié)議無法如期或不能全部履行的風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)稅的影響

目前，市場(chǎng)可能擔(dān)心的還是貿(mào)易沖突對(duì)情緒的影響。

今天，瑞銀投資銀行表示，維持超配中國(guó)，認(rèn)為中國(guó)跑贏風(fēng)險(xiǎn)高于跑輸，如果過去估值與股東權(quán)益回報(bào)率的關(guān)系仍然成立，中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)該比其他新興市場(chǎng)溢價(jià)15%，而實(shí)際上前者較后者折價(jià)30%。

瑞銀全球新興市場(chǎng)股票首席策略師Sunil Tirumalai預(yù)計(jì)，投資于中國(guó)市場(chǎng)、注冊(cè)地非美國(guó)的資產(chǎn)管理規(guī)模比美國(guó)資金多15%，并且增速更快；中國(guó)入市資金的韌性可能是對(duì)沖該風(fēng)險(xiǎn)的最強(qiáng)力量。據(jù)報(bào)道，在談及關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，該行認(rèn)為，關(guān)稅對(duì)上市股票的直接影響較小。

另一方面，瑞銀認(rèn)為美國(guó)市場(chǎng)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏于下行。瑞銀首席環(huán)球股票策略師Andrew Garthwaite表示，美國(guó)市場(chǎng)相對(duì)估值仍處于極端水平，行業(yè)調(diào)整后PE比正常水平高出約38%，與歐洲和日本的相對(duì)GDP增長(zhǎng)差異在縮小，而且由于債券收益率較高，相對(duì)回購(gòu)率放緩。

值得注意的是，巴菲特就特朗普關(guān)稅問題發(fā)表罕見評(píng)論，表示懲罰性關(guān)稅可能引發(fā)通脹，并損害消費(fèi)者的利益。“實(shí)際上，我們?cè)陉P(guān)稅方面有過很多經(jīng)驗(yàn)。某種程度上關(guān)稅就是一種戰(zhàn)爭(zhēng)行為。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，關(guān)稅就是對(duì)商品征稅。”

大摩也表示，目前MSCI中國(guó)指數(shù)交易在12倍的前瞻性市盈率之下。與全球一些主要股票市場(chǎng)，如全球新興市場(chǎng)、歐洲股市、日本股市、美國(guó)股市相比，中國(guó)股市仍處在明顯的估值折扣范圍。這體現(xiàn)出在過去一個(gè)多月迅速啟動(dòng)的行情里，全球投資人并沒有太多機(jī)會(huì)及時(shí)參與和反應(yīng)，說明中國(guó)股市股價(jià)的吸引力依然客觀存在，進(jìn)一步配置的空間也同樣客觀存在。

校對(duì)：姚遠(yuǎn)