券商中國
余世鵬
2025-03-12 16:54
今日早盤，A股小幅震蕩，主要股指漲跌互現，深證成指、科創50、北證50等微幅飄紅，上證指數、滬深300、創業板指等則微幅飄綠。上漲個股略多于下跌個股，成交呈溫和放大趨勢。
盤面上，廣播電視、國資云、人工智能、鄉村振興等板塊漲幅居前，工程機械、醫療美容、釀酒、航空機場等板塊跌幅居前。
人工智能推動云市場高速發展
云概念早間全線走強，國資云方向領漲，板塊指數高開高走，盤中放量大漲逾3%，逼近歷史最高點。
銅牛信息直線拉升，開盤不到10分鐘就20%漲停，股價創歷史新高（復權，下同），湖北廣電一字漲停，連續第5日封板，創2年來新高，天威視訊、美利云等亦強勢漲停。
云游戲、云計算、云服務、車路云等云概念細分板塊也均強勢上攻，索菱股份、ST證通、ST高鴻、ST廣網等漲停。
消息面，3月13日，由杭州市經信局、杭州市數據資源局指導，浙江算力科技主辦的“云智聚能，共筑AI產業新未來--人工智能與可控云計算產業生態大會”將舉行。根據議程，大會將正式發布杭州市算力資源調度服務平臺，舉行算力生態共同體簽約儀式。同時，浙江算力、阿里云、華為、超聚變、海光信息、天數智芯、無問芯穹等將進行主題演講。
隨著DeepSeek驅動AI服務的需求增長，全球云計算市場正經歷結構性變革。據中國信通院預測，2027年我國云計算市場規模將突破2.1萬億元，年復合增長率達18.5%。
國資云是由各地國資委牽頭設立，推動國資國企加快數字化轉型的數據安全基礎設施云平臺。成立國資云就是想把國有企業數據整合，為后續企業間聯動、相關部門監管等提供便利條件。同時，成立國資云后統一管理數據會為企業降低成本，更為重要的是保護國有數據資產安全。
國泰君安表示，DeepSeek融入政務流程有助于政府大幅提升效率，新增國資云算力需求。引入AI技術并非簡單的工具更迭，而是政務服務理念與模式的深度重塑。隨著應用場景的擴張，對于本地算力需求或國資云的算力需求將持續釋放，政務IT企業和國資云運營方有望充分受益。
鄉村振興再迎政策利好
鄉村振興概念早間高開高走，板塊指數放量創年內新高，金通靈盤中直線拉升20%漲停，園林股份開盤漲停，連續第4日封板，創1年多來新高，東方集團則從跌停秒速拉至漲停，走出“地天板”行情，東珠生態、江山股份等逾10股亦強勢漲停或漲超10%。
今年政府工作報告提出，著力抓好“三農”工作，深入推進鄉村全面振興。堅持農業農村優先發展，學習運用“千萬工程”經驗，完善強農惠農富農支持制度，千方百計推動農業增效益、農村增活力、農民增收入。
為落實政府工作報告，商務部辦公廳發布《關于進一步用好廣交會平臺 服務鄉村振興擴大消費幫扶的通知》強調，續保持展位費減免力度，同時對鄉村振興特色產品展區免收配置費，更好幫助脫貧地區企業開拓國際市場，擴大廣交會服務鄉村振興影響力。
《通知》還提到，各交易團盡量滿足脫貧縣參展商多樣化參展需求，適當預留展會一期、二期部分展位，根據參展商行業類別提供相對應的展區和展位，展位安排向國家鄉村振興重點幫扶縣和脫貧縣傾斜，展位增加商務幫扶等標識，幫助脫貧縣培育和提升產品品牌形象。
多年來，鄉村振興一直是各級政府工作重中之重，在持續的政策呵護下，鄉村振興也取得了巨大成就。農業農村部最新數據顯示，2024年新建40個優勢特色產業集群、50個國家現代農業產業園、200個農業產業強鎮，綠色、有機、名特優新、地理標志農產品達到7.8萬個，成為推動鄉村全面振興的強大力量。
中航證券認為，農業產業具有長鏈條、復雜度高的特點，新一代大模型將深入農業產業鏈種植決策、智慧養殖、農產品電商、智慧農水等各環節，產生新的應用場景、呈現新的應用效果、創造新的應用價值。智慧農業產業需求規模和盈利點有望增長。
校對：??呂久彪
